Motorola y Psion anunciaron
hoy su acuerdo por la oferta efectuada por Motorola Solutions para adquirir
todas las acciones de Psion a 88 peniques (USD 1,36) en efectivo por cada
acción de Psion. Esta adquisición se realizará bajo la modalidad de oferta en
efectivo recomendada.
Psion es pionera en
productos de computación móvil robustos y sus aplicaciones en los segmentos
industriales de todo el mundo. Con sede en Londres y una importante presencia
operativa cerca de Toronto, Canadá, Psion es líder en soluciones de computación
móvil desde 1980. Psion cuenta con aproximadamente 830 empleados, clientes en
más de 50 países y generó ingresos por £176 millones en 2011 (aproximadamente
USD 273 millones).
Greg Brown, presidente y CEO
de Motorola Solutions, comentó: “Psion es una oportunidad sumamente atractiva
para fortalecer nuestra cartera de computación móvil, líder en la industria,
con productos portátiles y terminales montadas en vehículos que profundizarán
nuestra presencia en los mercados globales en los que competimos.”
John Hawkins, presidente de
Psion, dijo: "A los directores de Psion nos complace aceptar unánimemente
esta oferta de Motorola Solutions a un precio que ofrece una prima en efectivo
significativa para los precios de mercado actuales y recientemente observados.
Psion sigue obteniendo exitosos resultados a través de su estrategia basada en
el lanzamiento de nuevos productos extraordinarios con una estricta gestión de
la base de costos. La oferta de Motorola Solutions aporta seguridad a los
accionistas de Psion, en un entorno donde la seguridad escasea."
Según los términos de la
adquisición, los accionistas de Psion recibirán 88 peniques (USD 1,36) en
efectivo por cada acción de Psion mediante una oferta en efectivo recomendada,
con una valuación del capital social de acciones ordinarias emitidas de
aproximadamente £129 millones (USD 200 millones). La contraprestación
representa una prima de aproximadamente el 45% al precio de cierre de 60,5
peniques por acción de Psion el 14 de junio de 2012, el último día de
operaciones previo al anuncio y una prima de aproximadamente el 66% a un precio
promedio de seis meses de 52,9 peniques por acción de Psion antes del 15 de
junio de 2012. Se estima que la adquisición finalizará en el cuarto trimestre
de 2012.
Motorola Solutions espera
realizar sinergias de costos e ingresos que generen oportunidades de expansión
de márgenes y espera que la transacción aumente las ganancias por acción en
base a los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos
(U.S. GAAP) en el primer ejercicio completo después de la finalización y en
base a los principios U.S. GAAP en el segundo ejercicio completo después de la
finalización.
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