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| Efraín Forero - Presidente Davivienda |
El Banco Davivienda debutó en
el mercado de deuda internacional, de la mano de JP Morgan y Credit Suisse, con
una colocación de bonos subordinados. La emisión por US500 millones de dólares, colocados
exclusivamente en el exterior, tiene un vencimiento a 10 años, una tasa
fija de 5.95% y un cupón de 5 7/8, recibió ofertas superiores a US$3
billones de dólares por parte de 192 inversionistas institucionales locales e
internacionales.
Estos recursos permitirán
continuar con el crecimiento y consolidación del Banco y contribuirán al
fortalecimiento del capital. La transacción se cumplirá el próximo 9
de julio.
La exitosa colocación, que
reafirma la confianza inversionista en el país y en Davivienda, se logró luego
de tres días de un intensoroad show en Londres, Boston, Nueva York, Los Ángeles,
Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Medellín.
La oferta se está
realizando en los Estados Unidos y está dirigida a inversionistas
Institucionales ("qualified institutional buyers") de conformidad con
los términos establecidos por la Regla 144A del Securities Act of 1933, y a
inversionistas por fuera de los Estados Unidos que no tengan la calidad de
"U.S. person" conforme a lo dispuesto en la Regla 902(k) de la
Regulación S del Securities Act of 1933.
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