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| Efraín Forero, presidente de la entidad financiera |
El Banco Davivienda luego de
su exitoso debut en el 2012, hace su segunda emisión en el mercado
internacional, de la mano de Credit Suisse y JP Morgan colocando, US$500
millones de dólares de bonos senior, con un vencimiento a 5 años, una tasa de
3,006% y un cupón de 2,950%. El Banco recibió ofertas superiores a US$5.1
billones por parte de 270 inversionistas institucionales locales e
internacionales.
El presidente de la entidad
financiera, Efraín Forero Fonseca, manifestó que estos recursos le
permitirán al banco continuar consolidando su proceso de crecimiento nacional e
internacional, fondear operaciones crediticias y fortalecer su liquidez. Se
espera que la transacción se cumplá el próximo 29 de enero.
La oferta se está realizando
en los Estados Unidos y está dirigida a inversionistas Institucionales
("qualified institutional buyers") de conformidad con los términos
establecidos por la Regla 144A del Securities Act of 1933, y a inversionistas
por fuera de los Estados Unidos que no tengan la calidad de "U.S.
person" conforme a lo dispuesto en la Regla 902(k) de la Regulación S del
Securities Act of 1933.
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