Headquarters DELL, Round Rock, Texas |
Dell anunció que ha firmó un
acuerdo de fusión definitivo bajo el cual Michael Dell, fundador y CEO de Dell,
en asociación con la firma de inversión global de tecnología Silver Lake,
adquirirán Dell.
Bajo los términos del
acuerdo, los accionistas de Dell recibirán $13,65 dólares en efectivo por cada
acción ordinaria de las que sean propietarios, en una transacción valorada en
aproximadamente $24,4 mil millones de dólares. El precio representa una prima
del 25% sobre el precio en el que Dell cerró sus acciones, en $10,88 dólares el
11 de enero pasado, último día de negociación antes que los rumores de una
posible operación a convertirse en privada se publicarán por primera vez, una
prima de aproximadamente el 35% sobre el valor de Dell al 11 de enero; y una
prima de aproximadamente 37% sobre el promedio de cierre de cotización de la
acción durante los 90 días naturales previos al 11 de enero de 2013.
El acuerdo de fusión incluye
un periodo para recibir ofertas de compra (“Go-Shop” Provision), durante el
cual el Comité Especial junto con la ayuda de Evercore Partners, deberá
activamente solicitar, recibir y potencialmente negociar con los terceros que
ofrezcan propuestas alternativas.
El periodo inicial para
recibir ofertas de compra es de 45 días. Concluido dicho periodo, el Comité
Especial podrá continuar con las negociaciones y ejecutar o recomendar la
ejecución de una transacción con cualquier persona o grupo que haya presentado
una propuesta calificada durante el mencionado periodo de 45 días. El ofertante
que presente una propuesta calificada durante el periodo para recibir ofertas
de compra estará sujeto a una pena por terminación equivalente a $180 millones
de dólares (menos del 1%). El ofertante que no califique en el periodo inicial
para recibir ofertas estará sujeto a una pena por terminación de $450 millones
de dólares.
Luego del acuerdo, Michale
Dell, comentó: "Esta transacción abrirá un nuevo y emocionante capítulo de
Dell, para nuestros clientes y miembros del equipo. Podemos ofrecer valor
inmediato a los accionistas, mientras continuamos la ejecución de nuestra
estrategia a largo plazo y enfocarnos en ofrecer las mejores soluciones para
nuestros clientes como una empresa privada".
Una vez completada la
operación, el Sr. Dell, titular aproximadamente el 14% de las acciones
ordinarias de la compañía, seguirá al frente como Presidente del consejo y CEO
y mantendrá una significativa inversión de capital de Dell al contribuir con sus
acciones como una nueva empresa privada, así como realizar una inversión
sustancial adicional en efectivo. Dell continuará teniendo su sede en Round
Rock, Texas.
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