Kodak Company ha llegado a
un acuerdo con Brother Industries, Ltd., para la propuesta de ciertos activos
de su Negocio de Imágenes de Documentos (Document Imaging), por un valor de
compra de aproximadamente $210 millones, sujeto a ciertos ajustes de precios al
cierre. Adicionalmente, Brother asumirá servicio pasivo por los ingresos de la
empresa, que ascendió a aproximadamente a $67 millones a partir del 31 de
diciembre 2012.
La finalización de la negociación
con Brother está sujeta a la aprobación de la corte, periodo en el cual aún
podrá recibir y analizar otras propuestas atractivas para el negocio. La
capacidad de Kodak para seguir explorando alternativas durante el período de
comercialización permitirá a la empresa continuar analizando alternativas para
obtener el máximo valor para su negocio. Por último, la consumación del acuerdo
con Brothers también está sujeta a otros procedimientos convencionales, como
las aprobaciones regulatorias necesarias.
“Esta propuesta de venta es
otro paso clave en el camino de Kodak para emerger – esto nos acerca a la
consecución de nuestra visión estratégica para el futuro de Kodak,” dijo
Antonio M. Perez, Presidente & CEO de Kodak. “La venta a Brothers representaría
un excelente resultado para los clientes, socios y empleados de Imágenes de
Documentos.”
De acuerdo con su
objetivo de la reestructuración de su negocio de Commercial Imaging, Kodak
continúa con su proceso de venta anunciado públicamente de sus negocios de
Personalized Imaging (PI). Lazard está actuando como consultor financiero
de Kodak y Sullivan & Cromwell es el principal asesor legal de Kodak en la
transacción.
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