Capital International Private Equity y una filial de Acon Investments LLC han
adquirido Vetra Energia, uno de los productores
independientes de petróleo de capital privado más grandes de Colombia.
Entre los vendedores se encuentra INVERAVANTE, una compañía de
inversión con sede en La Coruña (España), propiedad de Manuel Jove
Capellán, junto con otros accionistas minoritarios de la compañía.
Inveravante y sus socios mantienen su participación en Monclova Pirineo
Gas S.A. de C.V. una compañía de servicios petroleros que opera en
cuatro estados mexicanos, que se ha segregado de Vetra.
Con una intensa actividad de prospección y producción en las cuencas de Putumayo, Llanos y Magdalena Medio,
la producción neta de Vetra durante el primer semestre de 2013 superó
los 6.100 barriles por día (bpd). Gracias al éxito de los programas de
prospección en los campos de Cohembi (Putumayo) y Santo Domingo
(Llanos), pertenecientes a la empresa, su producción neta en los seis
primeros meses de 2013 registró un aumento del 68% respecto al año
anterior, alcanzando un máximo histórico de 8.243 bpd el 30 de junio de
2013.
A 31 de diciembre 2012, la cartera de desarrollo de la empresa sumó
más de 18 millones de barriles de reservas netas, aunque se espera un
aumento considerable de esta cifra en la certificación del 30 de junio
de 2013 debido al éxito del programa de prospección en el campo de
Cohembi y de los resultados positivos del programa para la inyección de
agua que empezó en diciembre de 2012.
Además de sus bienes productivos, Vetra posee una gran cartera de
concesiones de prospección adjudicadas por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos ("ANH") durante los periodos de licitación del 2010 y
2012. Estas concesiones están localizadas en las cuencas de Putumayo y
Llanos Basins y representan una gran oportunidad para la empresa.
Vetra fue fundada en el año 2003 por un grupo de empresarios
venezolanos con una gran experiencia en la industria petrolera,
encabezado por Humberto Calderón Bertí, Presidente de Vetra y antiguo
Presidente de PDVSA, Presidente de la OPEP, Ministro venezolano de
Energía y Minas, y Ministro de Asuntos Exteriores, además de Ignacio Layrisse, Director General de Vetra, quien ocupó varios puestos ejecutivos en PDVSA, incluyendo el de Directo Técnico y de Desarrollo.
Fundada en 1996, ACON es una empresa de inversión de capital privado
que centra su actividad en los Estados Unidos y América Latina con más
de 2,8 mil millones dólares del capital gestionado. ACON realiza
inversiones en toda América Latina, principalmente en industrias o
empresas que se encuentran en un punto clave de inflexión de su
desarrollo y sigue estas oportunidades colaborando muy de cerca con
equipos de gestión consolidados. ACON tiene delegaciones e inversores
profesionales en todo el continente americano, incluyendo México D.F. y
São Paulo. La inversión de ACON en Vetra se financiará a través de
capital de ACON Latin America Opportunities Fund, L.P. ("ALAOF"), su
tercer fondo para la región, conjuntamente con inversiones por parte de
sus co-inversionistas. Otras inversiones realizadas por ACON en Colombia incluyen los Almacenes Vivero, Carulla y Cia, Credivalores y el Grupo Sala.
Con un fondo de capital de 3 billones de dólares, CIPEF VI es el
sexto fondo más importante de Capital International Private Equity Fund
("CIPEF"). CIPEF se centra en la inversión en compañías líderes en los
mercados emergentes y desde su fundación en 1992, ha realizado 78
inversiones en 25 países y 34 industrias. CIPEF forma parte de The
Capital Group, una organización independiente de gestión de inversiones
con una experiencia de más de 80 años en la gestión del dinero de
particulares e instituciones. En América Latina, CIPEF ha completado con
éxito un total de 12 operaciones en los últimos 12 años con una
inversión total de más de 1,2 billones de dólares. Vetra será la
primera inversión de CIPEF VI en esta región, después de varias
inversiones de antiguos fondos tales como Arcos Dorados, QGOG
Constellation, Bancolombia y Jumbo Retail Argentina, entre otros.
Miembros del equipo de gestión de Vetra, junto con varios de sus
inversores iniciales reinvirtieron en la empresa, junto con CIPEF y
ACON.
Creado en 2007 por el Manuel Jove Capellán, INVERAVANTE es un holding
internacional que opera en los sectores de la energía (Avantegenera),
inmobiliario (Avantespacia) y servicios financieros (Cápitavante)
además del sector de alimentos y bebidas a través de la propiedad de
varios de las bodegas más importantes (Avanteselecta). Avante Genera
centra su actividad en el desarrollo independiente de la generación de
energías renovables en todo el mundo con aproximadamente 400 MW en
funcionamiento o construcción, incluyendo la energía eólica en España,
Canadá y Brasil, la energía solar en España y la energía hidroeléctrica
en Panamá y Brasil. La empresa también está inmersa en una serie de
proyectos con una capacidad total instalada de más de 1.000 MW.
Martin Diaz Plata, Socio Gerente de
CIPEF explicó: "La combinación de los bienes de prospección y producción
de Vetra ofrece un balance de rentabilidad-riesgo que es muy atractivo
para CIPEF y creemos que Vetra está bien posicionada para beneficiarse
del continuo progreso de Colombia en materia de infraestructuras, seguridad y desarrollo socio-económico."
José Miguel Knoell, un socio de ACON,
añadió: "Creemos que debido a su entorno regulatorio atractivo y
predecible, junto con grandes y nuevas expectativas tras varias décadas
de falta de inversión en muchas regiones del país, hoy en día Colombia
es una de las oportunidades más convincentes en el hemisferio
occidental para invertir en el sector del petróleo y gas. Estamos
encantados de colaborar con el Sr. Calderón y su equipo para seguir
consolidando Vetra como una plataforma para afianzar esta gran
oportunidad del mercado".
Humberto Calderón Bertí, el Presidente de Vetra, añadió, "Hemos
cumplido, con nuestros anteriores socios de INVERAVANTE, una etapa de
consolidación y crecimiento que ahora, con la participación de nuestra
Gerencia, técnico y todo el personal, junto a nuestros nuevos socios de
ACON y de CIPEF se vera potenciada para convertir a VETRA en uno de los
actores mas importantes del sector en la región".
Antonio de la Morena, Director General
de INVERAVANTE, concluyó explicando que "estamos encantados con la
adquisición de Vetra por parte de ACON y CIPEF, ya que creemos que
constituye un escenario para una nueva y exitosa fase en el desarrollo
de vetra, tras cinco años en los que Inveravante ha sido el accionista
de referencia, durante los cuales, hemos sido capaces de transformar Vetra de una start up orientada al servicio en uno de los más exitosos productores independientes de Colombia".
Los vendedores han sido asesorados por Horizon Capital en su condición
de asesor financiero, especializado en industrias de recursos naturales,
y por Cuatrecasas Gonzalves Pereira.
