Banco
Davivienda culminó de manera exitosa la emisión de bonos
senior internacionales por un valor de COP 1 billón 468 mil millones (~US$500
millones).
La emisión establece un plazo de
5 años con una tasa rendimiento fija de 7.50%. La
transacción recibió órdenes por parte de inversionistas en Estados Unidos,
Europa y América Latina y fue colocada aproximadamente en un 50% a
inversionistas internacionales.
La emisión recibió calificación de grado de inversión Baa3 y BBB por parte de Moody’s y
Fitch Ratings, respectivamente. Esta es la tercera emisión de bonos
internacionales por parte de Banco Davivienda S.A., tras sus emisiones en 2012
y 2013. Adicionalmente corresponde a la primera emisión corporativa en Global COP desde septiembre de
2014. El resultado exitoso de esta transacción representa un voto de confianza
tanto de inversionistas locales como internacionales a la trayectoria de
Davivienda, y soporta los esfuerzos de la organización en consolidarse como una institución
financiera líder en América Latina. Bank of America Merrill Lynch Inc. y
Citigroup Global Markets Inc. participaron como colocadores en la emisión.
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