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| Jaime Gilinski, Presidente de la Junta Directiva del Banco |
El
banco colombiano GNB Sudameris, controlado por la familia Gilinski, anunció su
decisión de fortalecer el índice de solvencia de la entidad a través de una
emisión de bonos subordinados (Tier 2), por US$250 millones a un plazo de 10
años.
Los
bonos, con calificación BB (Fitch Ratings), fueron colocados en los mercados
internacionales por Bank of America Merrill Lynch con un rendimiento de 7.5% en
dólares.
La
emisión tuvo una sobre-demanda de 4 veces el monto ofertado, es decir que en
total la demanda se acercó a US$1 Billón.
La
emisión del Banco GNB Sudameris tiene un cierre programado para el 30 de julio
y será adquirida por más de 100 inversionistas de Estados Unidos, Europa,
América Latina y Asia.
“Estamos
muy complacidos con el resultado de la operación. El interés demostrado por los
inversionistas internacionales refleja la confianza en nuestra estrategia de
crecimiento en Colombia y en la región”, comentó Jaime Gilinski, Presidente de
la Junta Directiva del Banco GNB Sudameris.
El
banco cuenta con 106 sucursales en las ciudades más importantes de Colombia y
controla la red Servibanca, con cerca de 2.000 cajeros automáticos en 482
municipios.
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